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有關光伏行業的20條“爆料”

1.硅片產能雖過剩，但龍頭公司依然大舉擴張。光伏產業總體處于產能過剩狀態，而硅片環節相較上游硅料以及下游電池片過剩更為嚴重。從產能利用率來看，硅料及電池片保持在80%以上，而硅片整體產能利用率僅有75%。然而，盡管行業面臨過剩，但是由于光伏行業本身技術更新迭代較快，因此新產能較舊產能的生產成本具有明顯優勢，因此近年來硅片產能仍在大幅擴張。尤其是單晶硅產能，由于下游需求量大幅增加。當然增量主要來自于龍頭企業隆基、中環等。

2.硅片市場的主要供應商分為兩大類:一類是垂直一體化廠商(晶科、晶澳、天合)，這些企業的優勢在于其能夠內部消化部分產能，在下游需求不景氣的情況下能夠優先采用自身生產產品，有效抵御波動。而另一類則是第三方廠商，例如隆基、中環、協鑫等企業，這些企業產能相對更大，主要滿足其他一體化廠商以及其他電池廠的硅片需求。當然，隨著企業向下游延伸，也均在電池片、組件等領域有所布局，但是硅片產能遠高于自身需求，主要依靠外部客戶采購。

3.在金剛線革命后，單晶的單瓦成本逐漸接近多晶，差距不斷減小。此前由于隆基率先采用金剛線工藝，成本快速下降，而其毛利率也有大幅提升，與行業第二中環也拉開差距。但隨著競爭對手相關技術的追趕，目前產品品質逐漸趨同，因此毛利率整體也逐漸接近。

4.電池片產業工藝技術標準化程度高，壁壘低，同質化高。主要依靠設備資本開支，進入壁壘也相對較低。因此，在整個光伏產業鏈中，電池片毛利率處于較低水平。

5.電池片廠由于其技術資金壁壘低的原因，廠商參與者較多，并且份額較為分散，市場份額排名第一的韓華也僅占市場份額的6.2%。CR10僅43.9%。因此在這種分散的競爭格局下，其對上下游的議價能力也相對較弱，這也反映在其毛利率相對較低的情況上

6.歐洲地區在MIP到期取消后，光伏組件成本更低，并且固定電價轉向招標競價，帶來歐洲光伏搶裝需求。  美國在ITC下調的大背景下，刺激本土光伏搶裝需求。  印度用電缺口仍大，目前光伏已經是印度最便宜發電方式，印度也制定了100GW光伏裝機目標。

7.光伏產業鏈從硅片開始，國產化率均相對較高，因此國內光伏行業相關公司將充分受益。

8.硅成本下降空間有限，且傳導系數小導致降本不明顯。降低非硅成本成為重中之重。例如提升光伏產品轉換效率、規模效應帶來成本下降等

9.供給過剩，多晶市場競爭激烈，單晶企業盈利能力趨同。多晶領域，由于行業本身供給過剩，從行業突圍主要手段一靠規模，二靠工藝技術革新。單晶在金剛線革命后，產品控成本能力趨于一致，因此單晶企業盈利能力趨同。電池片行業仍然產能過剩，未來電池片技改能力尤為重要。

10.平價上網分為發電側平價和用戶側平價。發電側平價是指光伏發電即使按照傳統能源的上網電價收購(無補貼)也能實現合理利潤，目前國內成本最低、利用最廣的電力來源為煤電，即光伏發電成本達到煤電成本水平;用戶側平價是指要求光伏發電成本低于售電價格，根據用戶類型及其購電成本的不同，又可分為工商業、居民用戶側平價。而實際上，由于不同地區燃煤標桿上網電價以及用戶電價的差異，平價上網在各個地區的標準也有所不同。

11.目前我國光伏成本已經接近用電側平價上網水平，這也是光伏產業長期降本增效的積累。

12.多晶則依靠黑硅提升轉換效率。多晶金剛線硅片采用常規酸制絨無法實現良好的表面結構，甚至無法形成絨面，這導致金剛線硅片的反射率大幅提升，從而對電池效率產生負面影響。黑硅技術可以完美解決多晶制絨問題，既能提升電池效率又能降低電池成本，對多晶未來的發展前景至關重要。目前投入運營的黑硅技術包括制絨添加劑技術、表面預處理技術、濕法黑硅技術和干法黑硅技術，其中濕法黑硅技術性價比相對較高。

13.截至2020年6月底，光伏各環節前十大企業產量占比均較年初有提升，多晶硅由92%升至99%、硅片由93%升至94%、電池片由55%升至75%、組件由64%升至70%。

14.據硅業分會9月16日的最新數據，國內單晶復投料價格區間在9.7—10.4萬元/噸，成交均價9.94萬元/噸，較7月下旬的5.95—6.1萬元/噸，成交均價6.06萬元/噸大幅上漲。

15.“組件企業在這次漲價潮中受了‘ 夾板氣’，吸取經驗教訓，我們公司已經有了發展涵蓋硅料、硅片、電池片、組件垂直一體化發展的戰略打算，以期減少未來類似事件對公司的影響。”

16.光伏電站的建設投資回收期一般是8~10年

17.世界上光伏發電應用量最大的德國，日照條件還不如上海，但光伏發電的比例已經占到了電網容量的20%，達到了總量30GW的規模

18.目前，采取發電側并網的地面電站，完全依賴主干電網進行調節，當光伏發電的容量逐步增大時，瞬間的大容量波動會給電網造成較大的沖擊。我國的電網設計容許的波動，通常不超過15%，這也意識著如果光伏發電的容量比重超過這個比例，那么，發電量的不穩定有可能造成電網的崩潰

19.通常，每平方米的組件的峰值功率上限目前大約在150瓦以下，大部分時間在100瓦左右。這會導致光伏發電的占地面積較大，因此，大型地面電站僅在荒漠和戈壁比較適宜，而在我國東部、特別是東南沿海，幾乎不可能建造大型地面電站。這就是為什么要鼓勵發展分布式光伏發電的原因，盡量利用建筑物的頂部而不占用土地進行發電。由于負載的特性大多也是分布式的，因此，分布式發電是一種與負載分布形式匹配的發電方式。

20.硅片切割是進展和創新最慢的環節。無論人們如何努力，都很難用其它的革命性技術代替現在的多線切割。

21.智能光伏微電網指的是，采用光伏發電作為白天的主要供電電源，同時利用其它能夠與光伏互補的各種可再生能源的同時接入來滿足不同氣候條件下的電力供應，并利用儲能系統和包括微型燃氣輪機等清潔能源作為供電的調節手段，通過先進的自動控制技術和信息網絡技術實現網內的智能控制和網間的遠程調度，保障在負荷與電源發生變化時的供電穩定性。總結出十六字方針，就是“光伏為主、多能互補、發儲結合、智能調控”。

22.儲能技術：低成本低自放電飛輪儲能技術、釩流體電池技術、超級電容技術

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