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疫情之后,太陽能電池片分析

Perc電池技術由來已久，相關專利多已過期，但是一直沒有得到產業化的普及直到單晶硅片的崛起，Perc與多晶硅片并非不可結合，但提升效果欠佳，Perc+多晶硅片效率值提升0.8%，而Perc+單晶硅片效率提升達到了1.5%，再疊加SE激光技術后提升幅度更是能接近2%，可以說Perc電池片技術與單晶硅片珠聯璧合、相得益彰，是單晶硅片漸成主流的趨勢才引發了Perc大規模替代BSF電池技術的浪潮，反過來，也正是Perc電池技術成為主流才進一步拉大單晶硅片與多晶硅片的價值差，單晶造就了Perc，Perc成就了單晶。在沒有Perc的2016~2017年，市場上對單多晶硅片能接受的最大價格差一般不超過0.8元，而在Perc占據主流的當下，單晶硅片比多晶硅片賣貴1.5元都還合理，Perc的放量進一步放大了單晶硅片的內在價值。

對于Perc電池技術與單多晶硅片結合的效果差異我曾用“老太太賽跑”的例子做比喻解釋：老太太和年輕人參加100米賽跑比賽，年輕人沖過終點的時候老太太才挪了10米，差距90米，以輸告終，老太太不服氣，要求加長賽程，把比賽距離拉長到1000米，最終結果是：年輕人沖過1000米終點的時候，老太太才跑了100米，差距拉大到了900米。這些年一系列新的電池技術不斷得到應用，就如同賽程越來越長，最初由硅片體質不佳所引發的效率差異自然也就被不斷放大。所以，我們也可以這樣理解過去兩年電池和硅片的技術變化：是電池越來越復雜對硅片提出了更高的要求，也是硅片品質越來越好使得新電池技術應用的效益放大，即使沒有隆基股份的推動，也會有B公司、或者C公司去推動單晶硅片成為市場主流（當然時間點上會再遲一些），這是我們國家這些年來設備精進的必然。

5月份，四大硅片廠中的三家：隆基、晶科、晶澳都將站隊180mm的硅片尺寸，而且由于這三家公司均為主流組件廠商， 有定義市場的能力，所以相信5月過后的不久，市場將會很快形成統一認知，而如果180mm的硅片尺寸成為主流的話，對電池產能會提出新的要求，既有產能，哪怕是2019年才投入運行的全新電池片產能都不太具備輕松技改到180mm的可能， 電池廠商為了適應新的要求必然就是不斷新上產能，必然是舊有產能的加速淘汰和更嚴峻的產能過剩，這是電池設備廠商的狂歡，也是通威、愛旭、潤陽悅達等這樣電池制造廠商的哀嘆。

為什么我說180mm尺寸的提出會加重電池片產能的過剩？這是因為既有產能無法兼容，電池廠商必須新上產能才能跟上產業步伐，而作為電池廠商又處在囚徒困境中，新上產能吧會加速自己既有產能的淘汰，不新上產能，也會有別人擴張淘汰自己，與其被別人革命還不如自己革自己的命，所以縱使現在電池資產盈利能力很低，但在擴產擴張方面，任何一家電池廠商又都會毫不手軟。我自己站著說話不腰疼，說電池產能過剩、說電池廠商愚蠢。但倘若我自己也身處這個輪盤游戲中，我想我的選擇也必然是：繼續地、堅定地擴產。有一本書名字叫《破壞型創新》，講得是創新的出現對既有參與者和格局的破壞，而在我看來，光伏產業中稱之為“毀滅式創新”更為貼切，勤勞和勤勞的中國人，總能把高大上的技術賣出白菜價，總能把一項新技術的普及率用短短一年出頭點的時間實現從0~100%的普及進而拉平成本曲線，實現誰都不能賺錢。

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